第一条“鲶鱼”搅动交易所市场，2019年第一条搅动市场

文字 | 雪娇，戴夫

Grin，2019年的第一条“鲶鱼”，正在搅动整个交易所市场。

仅在 1 月 24 日，Grin 就在两家交易所上市。Grin 上线队列中也有三大交易所的影子。

据接近Grin核心开发团队的人士透露，三大交易所之一正在对接Grin核心开发团队，以期尽快上线Grin。

那些通过上线 Grin 实现 30% PV 增长甚至 100% 用户增长的交易所，正在大交易所未上市前抢一波红利。

率先打起Grin大旗的小交易所，在勾结矿池、明争暗斗之后，绝对不想把自己拿到的肥肉拱手送给别人。但小型交易所无法支撑流动性和市场参与度，而作为“无村币”的Grin要想发展得更快，确实需要拥抱大型交易所和更多的用户。

《无间道》阶段性用户竞赛

如果说在 Grin 之前，币圈对该项目的普遍认知是基石轮、私募轮、交易所发行、市值管理团队的“一站式服务”，那么 Grin 的出现打破了人们固有的认知。

在 Grin 的世界里，没有坐在市场上的“银行家”，只有不断寻找买家的 Grin 矿工。更独特的是，Grin 没有项目方，也没有薪水，核心开发者全靠捐款来支撑团队。

Grin是最近火爆币圈和矿圈的一个项目。它的设计与比特币有很多相似之处，比如它的底层采用协议，协议和项目都是匿名发布的，社区是去中心化的和理想化的。

另外，其开发团队不接受投资，大家只能通过挖矿的方式获得Grin。因此，Grin 得到了很多早期比特币社区成员的推荐。

但是，与比特币相比，Grin 的货币政策具有创新性。其设计不设发行上限，稳定增长。希望不会出现通货膨胀或通货紧缩。

Grin于2016年开发，并于2019年1月16日上线主网。在此之前，由于没有ICO和预挖，Grin被很多人认为是比特币基本面的回归，因此在国内火了一把并在国外成为熊市中的明星项目。

根据Grin的匿名机制，对钱包提出了很大的挑战，普通持币者很难配置自己的钱包。

交易所合伙人王富强解释道：“你可以把这个过程理解为面对面的交易，先付钱再发货比较安全。如果A转账给B，B的钱包不在线，此时转出的币会被冻结永恒之塔小g家账号交易，A有两个选择：第一个是取消转账，币会退回钱包；第二个是等B的钱包上线，然后交易成功。”

由于以上特点，Grin目前在矿工、矿池、交易所的链上，主动权牢牢掌握在矿池和交易所手中。因其行情动荡，币价暴涨暴跌，巨大的利润空间让矿池和交易所想方设法抢占先机。

“Grin现在已经把矿池这个小小的服务环节变成了全链条的宠儿。” 王富强这样评价道。

因此，鱼池创始人“神鱼”在一次行业交流会上直言，Grin对行业初学者来说是一场灾难。问题之一是存储钱包等配套环节仍然缺失。

如果矿工不能处理钱包，他们就不能提币。这时候，交易所就成了 Grin 流通的唯一途径。用户可以提币到交易所换取现金，也可以先存放在交易所。

由于矿池中的币总是流向交易所，流到哪里就有操纵的空间。据王富强介绍，为了吸引更多用户，一些交易所可能会与矿池达成某种合作，以获得优先导流。

具体操作方式是矿池会在矿工提币页面推荐一些交易所。就像百度的网页排名一样，排名靠前的网页可能点击率更高。矿工通过矿池链接向合作交易所提币成功后，交易所会将积分返还给矿池。

这种判断并非基于想象。一位不愿透露姓名的矿工表示，UU矿池的Grin提币页面曾经只对接过一个交易所Bifu。

此外，据王富强介绍，1月18日，全网交易量快速攀升。「鱼池」当天产出了大约 20000 个 Grin，其中 8000 个给了 Grin。

这时，我收到了前五矿池的橄榄枝。矿池开诚布公地出价，说只要给矿池1%的返佣，矿池就可以导流；同时，其还表示已与其他交易所达成合作。

当矿池与交易所勾结成为默认的潜规则时，交易所与交易所此前也充满了耐人寻味的“炒作”。

比如，一些交易所为了争取用户，卧底竞争对手的微信群，上演“无间道”争夺Grin用户。

Grin 发布后的头两天是最忙的。开发自动存取款系统，解决新网络和新用户问题，让只有七个人的团队忙得不可开交。

王富强告诉星球日报，当时，几名队员已经在办公室整理好床位，连续几天夜以继日地工作。

“就在这个时候，竟然有竞争对手潜入我们的客户群来捣乱，真是让人哭笑不得。” 王富强摆摆手笑道。

“你怎么知道的？他们进我们客户群的时候，就双面行动，一问一答，说XX交易所有多好，想把客户拉过来。”

有没有可能是矿工自发分享经验？

王富强否认了这一判断。“我也想知道XX交易所是不是真的有用，但是后来在很多Grin群里发现那几个人一遍又一遍的说同样的话，时间长了我才发现他们是来自XX交换。”

“他们还冒充我们的客服，问了很多问题，然后各种套路，想知道我们的自动出入金系统是怎么运作的。” 王富强说。

引发交易所上币潮

熊市之下，交易所不再处于食物链的顶端。无论是三大交易所还是中小交易所，收入来源（主要是上币费和交易费）惨淡，不少交易所战略性缩水以求生存。

Grin 的明星效应一直持续到上线后，这枚“微笑币”给市场带来了不小的震撼。

王富强告诉星球日报，自上线以来，没有任何起色。在正式上线一周后，与 Grin 使用相同协议的 Beam 主网迎来上线。Beam 带来了 200 个用户，而 Grin 的推出使这个数字达到了数千个。

除了Grin，还有大量交易所竞相上线Grin。据星球日报不完全统计，截至1月23日，已有Bibox、Bifu等20多家交易所积极上线Grin。

一位不愿透露姓名的内部人士向星球日报透露，截至1月19日，已有两家交易所与Grin核心开发团队对接Grin上线，其中“三大交易所”（火币、OKEx） ，币安）之一。

那么 Grin 有什么神奇之处呢？

Bifu CEO Jin 向星球日报透露，Bifu 在 Grin 主网上线前一周就开始准备上线，他看重的是 Grin 带来的关注度。

据介绍，Grin 上线后，Bifu 的 PV（访问量）和 UV（独立访客）均实现了 30% 以上的增长。

Grin 的出现也让王富强看到了希望。目前，他已经实现收支平衡，每天交易额超过10个BTC，主要收入是Grin交易手续费。

然而，Grin在为交易所注入熊市之光的同时，也带来了新的竞争和挑战。

一方面，Grin 与以往的 ICO 项目没有区别。它没有项目方来“打理”，一切从零开始，价格波动大，流动性不高。

据全网统计，Grin 从 1 月 17 日上午 9 点一路飙升至 19.2 美元后暴跌。截至 23 日下午 1 点，Grin 的价格已经变为 3.26 美元。

Block CEO王帅在社交平台上表示，“Grin价格跌得这么快，只是说明没有人在炒，或者炒的人觉得不赚钱。”

确实，一方面，Grin 上交易所不收取任何费用，另一方面，配置钱包和提供流动性也需要花费大量精力。

经过这些准备工作，许多交易所正在以各种方式公布他们令人印象深刻的业绩。

称 Bifu 占 Grin 全网交易量的 80% 以上，王富强也声称占 Grin 全网交易量的 15%。

根据飞小号1月23日的数据，它是最大的，占全网交易量的64.85%；数据显示，AEX以24小时324万美元的交易额位居榜首。数据显示，其以267万美元的日交易额排名第一。

但另一方面，不少交易所也承认存在交易量被刷的情况，“不然怎么会有这么大的交易量”。

扑朔迷离，Grin犹如一只蝴蝶，翩翩起舞，挑动着所有人的情绪和欲望，熊市中久久的交易所平静水面被打破。

熊市之光要熄灭了吗？

流动性是这些中小交易所面临的问题。

当被问及目前最急需的资源时，王富强告诉星球日报；“我们特别需要做市商通过量化和搬砖的方式来提供流动性，否则就很难做好用户体验。”

为此，王富强甚至表示愿意抛售股份，寻求与做市商的合作。

提供流动性就像先有鸡还是先有蛋的问题。因为没有流动性，所以需要做市商，但是没有流动性做市商是很难量化的。尤其是 Grin，一个没有 ICO 的项目，甚至没有赞助做市商。

想要在交易所之间买卖 Grin 套利的交易员常凯告诉星球日报，“现在搬砖速度很慢，我们尝试在 Grin 价格相差较大的两个交易所之间搬砖，但是由于交易所的技术问题，提现的币没有及时到账，等了一个小时，市场早已不见踪影。”

总之，此时大量做市商可能难以对 Grin 持有者进行平仓。

正是因为流动性问题，一些交易所和用户（主要是Grin矿工）产生了不可调和的矛盾。

1月22日，矿工李少茂在群里号召矿工们团结起来，“如果23日Bifu还不能提现，我们就联合向公安局举报，说Bifu诈骗永恒之塔小g家账号交易，非法开交易所。”

群里的矿工也对持币人只能存币不能提币的做法吐槽颇多。

李少茂告诉星球日报，1月17日，各大矿池开始为矿工使用Grin。当时，交易所正在开高价买单。在最高点，一个 Grin 可以卖出一个 BTC。矿工看到价格后，将币推荐给矿池推荐的交易所。

厉少茂就在这种吃醋的情况下，将他的Grin打在了毕福身上。但当时他并没有看到币付交易所23号才能提币的公告。

1月15日，币付交易所在上线Grin交易对前发布公告称，将于1月23日（即开通充币后7天）可以提币。

李少茂在往交易所送币准备卖出时发现了这个“潜规则”。李少茂想不明白。他不明白为什么交易所会把用户的币保存这么久。同时，其他交易所在开通充值的同时提供提币服务。

对此，星球日报称，交易所延迟提币几天是惯例，可以让交易所的技术和流程有一定的磨合时间。当时，毕福决定做所以经过评估。可能是决策没有充分考虑到矿工的需求。这可以稍后更正。“后来看到用户反馈的要求，我们觉得既然宣传出来了，没必要一蹴而就。”

“鲶鱼”搅动三大交易所

就在各家交易所竞争激烈的同时，王富强担心的事情却悄然发生。

网上突然出现OKEx出现在上线Grin的交易所，交易对有GAIN/BTC、GRIN/USDT、GRIN/ETH三个，暗示OKEx即将上线Grin。

此外，Grin 官方社区出现的截图也显示，Grin 出现在 OKEx 的 API 中。

对此，星球日报向OKEx求证，对方表示“只能等通知了，目前还没有明确的消息可以上线（Grin）”。

或许，三大交易已经开始觊觎Grin蛋糕了。

据接近Grin核心开发团队的人士透露，除了OKEx，三大交易所之一正在对接Grin核心开发团队，以尽快上线Grin。

“现在交易所行业已经很拥挤了，如果大牌交易所想上线Grin，那么小交易所几乎就没戏了。” 王富强说。

1 月 24 日下午，交易所还宣布 Grin 上线。不到 4 小时后，Grin 也被宣布。

这迫使大部分交易所抓紧时间准备Grin的上市，就是为了抓住这个被一些人吃掉的“机会”。

另一方面，胡亮透露，由于大型交易所流程繁琐，风控体系复杂，Grin上线需要一个比较长的过程。

没有项目方，没有上市费，没有议价。所有交易所都在同一起跑线上，比拼的是速度和经验。

无论是互相抹黑，还是勾结矿池，都是为了分享Grin的蛋糕。在 Grin 出现之前，是为了与之前的各大交易所争夺存量用户的尝试。

毕竟这次不需要上币费，不需要投票上币，也没有做市商。Grin在2019年作为第一条鲶鱼闯入交易所市场，让这样的新型交易所看到了希望，也给三大交易所敲响了警钟。

交易所的世界需要更多像Grin这样的币种，让背后创新的交易所不断挑战前端的权威，让投资者认清交易所的真面目。